向阳之树

青年武士．伊武谷万二郎在进入剑豪．千叶周作道场修习剑道三天後，千叶周作就死了。因而无法学习剑术。此时师兄清河八郎说要教他，而万二郎认为这可能也是取得北辰二刀流免许皆传的机会。一场打斗後，万二郎负伤回家，此时，来帮他医治的就是手塚良仙的儿子良庵。但之後两人却因争夺美女阿石而一度反目相向。不过之後他们都为各自的前程而离开江户。这是一部以幕末时代的曾祖父为蓝本的真实故事。

安政二年，江户发生大地震。伊武谷万二郎因引导民众前往安全的场所避难，立下功劳一件。另一方面，手塚良仙则因受到奥医师们的妨害，转而与女婿大槻俊斋一起在江户设置种痘所。

蜷屋的大老板膳右卫门染上天花的事情被人发觉了。手塚良庵奉绪方洪庵之命，要让膳右卫门的养女阿品小姐以下的全体员工接受牛痘接种。大家为了防止天花大流行而四处奔走！！以幕府末年为舞台的历史漫画大作．第三集登场！！

安政三年七月，赫厘士以美国通商使节的身分，偕同通议休斯根来到日本。因为与日本的交涉陷入胶着状态，赫厘士在心力交瘁之下病倒後，便雇用休斯根的爱人阿吉，成为了他的专属看护！！

手塚良仙致力於江户种痘所的设立一事。为了协助父亲而离开适塾回到江户。赫厘士欲求见卧病中的家定将军，因而造成幕府一团混乱。此时，良庵想出了一个解决难题的妙计──

为了将军．家定的後继人选，幕府内掀起了激烈的对立。由於老中堀田从朝廷得不到条约的用印，因此，大权转移到井伊身上。伊武谷万二郎受到此事的影响，也被解除待在赫厘士身边的随扈勤务！！

安正六年，桥本左内等壤夷派志士接连被幕府逮捕处决。潜身於水户山中的伊武谷万二郎，因井伊直弼的心腹．矶贝长八郎被捕而使得贪污案被揭露……这时的井伊却遭到水户浪士暗杀！！

阿石因为被美利坚的通译休斯根强暴而万念俱灰，便入寺削发为尼。爱慕着阿石的伊武谷万二郎大为震怒，请辞了赫厘士与休斯根的随扈职务，当天晚上休斯根就被刺客杀害了。

绪方洪庵被任命为奥医师以及西洋医学会长，进了江户城与众弟子相会。而这些学生之中，继承了去世父亲名号的良庵也在里头。他接受了洪庵的劝进，决定担任伊武谷万二郎麾下步兵的驻地医师。

伊武谷万二郎突然被解除了征长军队长的职务。他思索着如何改造面临崩解的幕府，於是便打算暗杀无能的内阁大老！！终於进入故事最尾声──生长动荡时代之下的万二郎，以及陪着他一路走来的手塚良仙，其结局将会……